天智航: 2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)

发布时间:2021-10-25 23:16   来源:网络    
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证券代码:688277              证券简称:天智航
 北京天智航医疗科技股份有限公司
               征集阐明书
               
              保荐安排
               二〇二一年十月
北京天智航医疗科技股份有限公司     2021 年度向特定目标发行 A 股股票征集阐明书
                  公司声明
露材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其实在性、准确性及
完好性承当相应的法律责任。
财务会计材料实在、完好。
请求文件及所发表信息的实在性、准确性、完好性作出确保,也不标明其对发行
人的盈余才能、出资价值或许对出资者的收益作出实质性判别或确保。任何与之
相反的声明均属虚伪不实陈说。
由发行人自行担任。出资者自主判别发行人的出资价值,自主作出出资决策,自
行承当证券依法发行后因发行人运营与收益改变或许证券价格变化引致的出资
危险。
北京天智航医疗科技股份有限公司                                               2021 年度向特定目标发行 A 股股票征集阐明书
                                                       目          录
 四、本次发行完成后,上市公司与发行目标及发行目标的控股股东和实践操控
北京天智航医疗科技股份有限公司                                                 2021 年度向特定目标发行 A 股股票征集阐明书
 五、本次发行完成后,上市公司与发行目标及发行目标的控股股东和实践操控
 一、对本次募投项目的施行进程或施行作用或许发生严重晦气影响的要素 107
 二、对公司中心竞争力、运营稳定性及未来开展或许发生严重晦气影响的要素
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                      释     义
  在本征集阐明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:
公司、发行人、本公
           指    北京天智航医疗科技股份有限公司
司、上市公司、天智航
安徽天智航       指   安徽天智航医疗科技有限公司
本次向特定目标发        北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定目标发行
            指
行、本次发行          股票之行为
定价基准日       指   核算发行底价的基准日
我国证监会       指   我国证券监督办理委员会
上交所、交易所     指   上海证券交易所
国务院         指   中华人民共和国国务院
国家发改委、发改委   指   中华人民共和国开展变革委员会
财政部         指   中华人民共和国财政部
国家工信部、工信部   指   中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》      指   《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》
股东大会        指   北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会
董事会         指   北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
监事会         指   北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
                又称骨科手术机器人体系,是指在骨科手术进程中,依据医
                生的规划可以自主性或半自主性的履行特定的手术操作的机
骨科手术导航定位机器      械设备,是包含软件和硬件的整套配备。就发行人而言,产
人、骨科手术机器人、 指    品包含“GD-A”、“GD-2000/GD-S”、“TiRobot”骨科手
骨科机器人           术机器人和“TiRobot ForcePro Superior/
                TiRobot ForcePro Spine”,该等产品均取得
                了第三类医疗器械注册证
报告期         指   2018年、2019年、2020年和2021年1-6月
                中华人民共和国卫生健康委员会,于2018年3月正式挂牌,承
国家卫健委、卫健委   指
                担原国家卫计委等部分责任
国家科技部、科技部   指   中华人民共和国科学技能部
国家卫计委、卫计委   指   中华人民共和国国家卫生和方案生育委员会
商务部         指   中华人民共和国商务部
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                       Mazor Robotics Ltd.,以色列骨科手术机器人制作企业,后被
Mazor Robotics公司   指
                       美敦力收买
                       MAKO Surgical Corp.,美国关节置换机器人制作企业,后被
MAKO Surgical公司    指
                       史赛克收买
                       MEDTECH S.A.S,法国手术机器人制作企业,后被捷迈邦美
MEDTECH公司          指
                       收买
                       美敦力公司创立于1949年,总部设于美国,是
                       世界最大的医疗科技公司之一,首要为缓慢疾病患者供给终
美敦力                指
                       身医治方案,下辖心脏血管业务集团、恢复性疗法业务集团、
                       微创医治业务集团和糖尿病业务集团。
                       史赛克公司(Stryker Corporation),建立于1946年,总部坐落
史赛克                指   美国,是全球最大的骨科及医疗科技公司之一,在全球有14
                       个出产研制及出售分部
                       捷迈邦美公司,建立于1927年,总部坐落
捷迈邦美               指   美国,致力于矫形重建、脊髓和创伤器械、人工植牙及相关
                       外科手术产品的规划、研制、制作和营销
                       施乐辉公司,建立于1856年,其业务范
施乐辉                指   围包含整形重塑、创伤、内窥镜(包含关节镜)以及高档创伤
                       护理等商场,在超越九十个国家设有经销途径
                       博医来,建立于1989年,总部坐落德国,致
                       力于开发、出产和出售支撑靶向、微创医治的软件驱动型
博医来                指   医学技能。在神经外科和肿瘤科到整形外科、耳鼻喉科等
                       范畴,供给用于外科手术导航和放射外科医治方案和施行
                       实时信息的印象引导体系和软件。
                       强生(Johnson & Johnson),建立于1886年,是世界上最具
                       综合性、散布规模最广的卫生保健产品制作商、健康服务
强生                 指
                       供给商,出产及出售产品触及护理产品、医药产品和医疗
                       器件及确诊产品商场等多个范畴
鑫君特                指   深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司
大博医疗               指   大博医疗科技股份有限公司
凯利泰                指   上海凯利泰医疗科技股份有限公司
威高股份、威高            指   山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
爱康医疗               指   爱康医疗控股有限公司
春立医疗               指   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                       中信建投证券-浦发银行-中信建投天智航科创板战略配售集
上市战略配售资管方案 指           合财物办理方案,系公司2020年7月上市时职工组成的财物管
                       理方案
                       CE是一种安全认证标志,欧洲药品办理局对医疗器械施行CE
CE                 指
                       认证
FDA                指   美国食品药品监督办理局
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                 国家食品药品监督办理总局。2013年3月,国家食品药品监督
                 办理总局建立。2018年3月,依据《深化党和国家安排变革方
CFDA、国家食药监局、
             指   案》要求,国家食品药品监督办理总局与国家工商行政办理
食药总局
                 总局等整合为国家商场监督办理总局办理,并独自组成国家
                 药品监督办理局,由国家商场监督办理总局办理
                 国家药品监督办理局
                 世界标准化安排
注:本征集阐明书除特别阐明外一切数值保存 2 位小数,若呈现总数和各分项数值之和尾数
不符的状况,为四舍五入原因形成。
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                  第一章             发行人基本状况
一、发行人基本信息
中文称号          北京天智航医疗科技股份有限公司
英文称号          Tinavi Medical Technologies Co.,Ltd.
公司居处          北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 1 号楼二层 206 室
注册资本       41,984.6848 万元人民币
法定代表人         张送根
股票简称          天智航
股票代码          688277
股票上市地         上海证券交易所
联系电话          010-82156660
公司网站          https://cn.tinavi.com/
              技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务;施工总承揽、专业承揽、
              劳务分包;出售电子科技类产品、机械设备、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;
              经济信息咨询;货品进出口、技能进出口、署理进出口;出售医疗器
              械Ⅲ类;出产医疗
运营规模
              器械。
二、股权结构、首要股东状况
股权结构
     到 2021 年 10 月 20 日,发行人股本为 41,984.6848 万股,公司前十大股东
持股状况如下:
序号             股东称号/名字                               股份数         持股份额
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序号              股东称号/名字                   股份数          持股份额
                 算计                        223,635,532        53.27
首要股东状况
     到 2021 年 10 月 20 日,张送根直接持有公司 75,664,000 股,占公司发行
前总股本的 18.02%,为公司控股股东。此外,智集合创为公司职工持股渠道,
张送根为智集合创一般合伙人且为第一大合伙人,出资份额为 38.14%;2014 年
有公司表决权份额为 25.89%,
张送根为公司的实践操控人。公司实践操控人最近两年未发生改变。
     张送根先生,我国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为
     到 2021 年 10 月 20 日,其他持有发行人 5%以上股东为智集合创、先进
制作基金和京津冀基金,详细状况如下:
     智集合创
     智集合创直接持有公司股票33,045,560股,占公司发行前总股本的7.87%。
企业称号                  北京智集合创出资合伙企业
建立时刻                  2014 年 5 月 21 日
认缴出资额                 493.28 万元
注册地/首要出产运营地           北京市海淀区西小口路 66 号 7 幢二层 208 室
                      出资办理;财物办理;企业办理;经济贸易咨询;出资咨询;企
                      业办理咨询;技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务;出售
运营规模                  电子科技类产品、机械设备。
              序                  出资额  出资份额
                      股东称号
              号                    
股东构成
                              算计             493.28    100.00
主营业务及其与发行人
              职工持股渠道,与发行人主营业务无关
主营业务的联系
  先进制作基金
  先进制作基金直接持有公司股票25,523,412股,占公司发行前总股本的6.08%。
企业称号          先进制作工业出资基金
建立时刻          2015 年 5 月 11 日
认缴出资额         2,200,000 万元
履行业务合伙人       国投立异出资办理有限公司
注册地/首要出产运营地   我国自由贸易试验区乳山路 227 号 2 楼 C 区 206 室
             &ensp
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